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Investment Account Manager Pro Aperçu

IAM est une solution de gestion de portefeuille centralisée et sécurisée, basée sur un ordinateur de bureau, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une comptabilité détaillée des transactions et de capacités de reporting personnalisables. Ses principales caractéristiques couvrent divers aspects de la gestion de portefeuille, assurant un suivi fiscal précis, un reporting efficace par lots, une analyse de l'allocation du portefeuille et une évaluation de la performance par rapport à de multiples indices de référence.

Fonctionnalités de Investment Account Manager Pro

Gestion de portefeuille centralisée, sécurisée et basée sur l'ordinateur de bureau
Il centralise la gestion des portefeuilles sur votre bureau, garantissant un accès sécurisé à vos données d'investissement. Son interface conviviale facilite la supervision efficace de plusieurs portefeuilles, en permettant une navigation et une gestion transparentes.

Comptabilité transactionnelle complète
Le logiciel offre une comptabilité transactionnelle complète, permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de suivre et de gérer efficacement les transactions d'investissement. Cette fonctionnalité garantit une documentation précise et détaillée de toutes les activités financières du portefeuille.

Rapports détaillés, informatifs et personnalisables
Le logiciel offre des outils de reporting personnalisables qui génèrent des rapports détaillés et informatifs adaptés à vos besoins. Les utilisateurs peuvent modifier les modèles de rapports en fonction de leurs préférences et obtenir des informations complètes sur leur portefeuille.

Outils de suivi fiscal précis avec attribution de lots de sécurité
Grâce à des outils de suivi fiscal sophistiqués et à des fonctions d'affectation des lots de titres, il aide les utilisateurs à suivre et à gérer avec précision les informations liées à la fiscalité, ce qui permet de comprendre clairement les implications fiscales au sein des portefeuilles.

Gestion et reporting de portefeuilles multiples / Reporting par lots
Grâce à sa fonctionnalité de reporting par lots, les utilisateurs peuvent gérer et établir des rapports sur plusieurs portefeuilles simultanément. Cela permet de rationaliser le processus de reporting et d'économiser du temps et des efforts.

Analyse de l'allocation et du rééquilibrage des portefeuilles
Le logiciel facilite l'analyse de l'allocation et du rééquilibrage des portefeuilles, aidant ainsi les utilisateurs à optimiser la performance de leurs portefeuilles. Les capacités analytiques du logiciel aident à prendre des décisions éclairées pour maintenir les allocations de portefeuille souhaitées.

Rapports de performance par rapport à des indices de référence personnalisés ou multiples
Le logiciel génère des rapports de performance par rapport à des indices de référence personnalisés ou multiples, offrant un aperçu de la performance du portefeuille sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. Cette comparaison permet d'évaluer les stratégies d'investissement.

Analyse de la composition des fonds par type d'actif, secteur boursier et taille
Cette fonction permet aux utilisateurs d'analyser la composition des fonds en fonction des types d'actifs, des secteurs boursiers et de la taille. Cette fonction aide à comprendre la répartition des investissements entre les différentes catégories.

Analyse des ratios fondamentaux
Le logiciel effectue une analyse des ratios fondamentaux, fournissant aux utilisateurs des informations précieuses sur la santé financière et la performance de leurs investissements sur la base de paramètres fondamentaux.

Téléchargements automatiques des institutions financières
Le logiciel prend en charge les téléchargements automatiques des institutions financières, ce qui simplifie la mise à jour des données relatives aux investissements.

Mise à jour automatique des cours des titres et alertes sur les prix
Les utilisateurs bénéficient de mises à jour et d'alertes automatiques sur les cours des titres, ce qui leur permet de rester informés des changements de marché affectant leurs avoirs.

Renvois de titres et capacités d'importation
L'outil permet d'établir des références croisées entre les titres et offre des possibilités d'importation à partir de diverses plateformes telles que Quicken, Captools, StockMarketEye et Excel, garantissant ainsi un transfert de données sans faille.

Création de bases de données de prix historiques, sauvegarde/restauration, système d'aide complet
Le logiciel permet de créer des bases de données historiques sur les prix, offre des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration, et propose un système d'aide complet pour faciliter la tâche des utilisateurs.

Configuration requise et détails techniques

Système d'exploitation : Windows 11/10/8.1/8/7
RAM : 2GB (4GB ou plus recommandé)
Espace libre sur le disque dur : 500 Mo ou plus recommandé

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