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Investment Account Manager Pro 概要

IAMは、デスクトップ・ベースの一元的で安全なポートフォリオ管理ソリューションであり、詳細な取引会計とカスタマイズ可能なレポーティング機能をユーザーに提供する。IAMの主な機能は、正確な税金追跡、効率的なバッチ・レポート、ポートフォリオ配分分析、複数のベンチマークに対するパフォーマンス評価など、ポートフォリオ管理のさまざまな側面に及ぶ。

Investment Account Manager Pro の特徴

デスクトップで集中管理、セキュアなポートフォリオ管理
デスクトップ上でポートフォリオ管理を一元化し、投資データへの安全なアクセスを保証します。ユーザーフレンドリーなインターフェイスは、複数のポートフォリオを効率的に監視し、シームレスなナビゲーションと管理を可能にします。

包括的な取引会計
このソフトウェアは、包括的な取引会計を提供し、ユーザーは投資取引を効率的に記録、追跡、管理することができます。この機能により、すべてのポートフォリオの財務活動を正確かつ詳細に文書化することができます。

詳細で有益な、カスタマイズ可能なレポーティング
カスタマイズ可能なレポーティング・ツールを提供し、要件に合わせた詳細で有益なレポートを作成します。ユーザーは、好みに合わせてレポート・テンプレートを変更し、包括的なポートフォリオに関する洞察を得ることができます。

セキュリティ・ロットの割り当てによる正確な税務追跡ツール
洗練された税務追跡ツールと証券ロット割り当て機能により、ユーザーは税務関連情報を正確に監視・管理し、ポートフォリオ内の税務上の影響を明確に把握することができます。

複数のポートフォリオ管理とレポーティング／バッチ・レポーティング
バッチ・レポート機能により、ユーザーは複数のポートフォリオを同時に管理し、レポートを作成することができます。これにより、レポーティング・プロセスが合理化され、時間と労力が節約されます。

ポートフォリオ配分とリバランス分析
このソフトウェアは、ポートフォリオ配分とリバランス分析を容易にし、ポートフォリオ・パフォーマンスの最適化を支援します。ソフトウェアの分析機能は、望ましいポートフォリオ配分を維持するために、情報に基づいた意思決定を支援します。

カスタム/複数ベンチマークに対するパフォーマンスレポート
本ソフトウェアは、カスタムまたは複数のベンチマークに対するパフォーマンス・レポートを作成し、月次、四半期、年次ベースでポートフォリオのパフォーマンスに関する洞察を提供します。この比較は投資戦略の評価に役立ちます。

資産タイプ、銘柄セクター、規模別のファンド構成分析
資産タイプ、銘柄セクター、規模に基づくファンド構成の分析が可能です。この機能は、異なるカテゴリー間の投資配分を理解するのに役立ちます。

ファンダメンタルレシオ分析
このソフトウェアはファンダメンタルレシオ分析を行い、ファンダメンタル指標に基づく投資の財務の健全性とパフォーマンスに関する貴重な洞察をユーザーに提供します。

金融機関自動ダウンロード
金融機関からの自動ダウンロードをサポートし、投資関連データの更新を簡素化します。

証券価格の自動更新と価格アラート
証券価格の自動更新とアラートにより、ユーザーは保有銘柄に影響を与える市場の変化について常に情報を得ることができます。

証券相互参照とインポート機能
Quicken、Captools、StockMarketEye、Excelなど様々なプラットフォームからのインポートが可能で、シームレスなデータ転送を実現します。

ヒストリカル・プライシング・データベースの作成、バックアップ/リストア、包括的なヘルプシステム
本ソフトウェアは、履歴価格データベースの作成、バックアップ・リストア機能、包括的なヘルプシステムを提供し、ユーザーの利便性を高めます。

システム要件と技術的詳細

オペレーティングシステムWindows 11/10/8.1/8/7
RAM：2GB（4GB以上を推奨）
ハードディスク空き容量：500MB以上推奨